- from Us To You
- I Got A Woman
- Too Much Monkey Business
- Keep Your Hands Off My Baby
- I'll Be On My Way
- Young Blood
- A Shot Of Rhythm And Blues
- Sure To Fall(In Love With You)
- Some Other Guy
- Thank You Girl
- Baby It's You
- That's All Right(Mama)
- Carol
- Soldier Of Love
- Clarabella
- I'm Gonna Sit Right Down And Cry(Over You)
- Crying,Waiting,Hoping
- You Really Got A Hold On Me
- To Know Her Is To Love Her
- A Taste Of Honey
- Long Tall Sally
- I Saw Her Standing There
- The Honeymoon Song
- Johnny B Goode
- Menphis,Tenessee
- Lucille
- Can't Buy Me Love
- Till There Was You
- A Hard Day's Night
- I Wanna Be Your Man
- Roll Over Beethoven
- All My Loving
- Things We Said Today
- She's A Woman
- Sweet Little Sixteen
- Lonesome Tears In My Eyes
- Nothin'Shakin'
- The Hippy Hippy Shake
- Glad All Over
- I Just Don't Understand
- So How Come(No One Loves Me)
- I Feel Fine
- I'm A Loser
- Everybody's Trying To Be My Baby
- Rock And Roll Music
- Tiket To Ride
- Dizzy Miss Lizzy
- Medley:Kansas City
Hey! Hey! Hey! - Matchbox
- I Forgot To Remember To Forget
- Love These Goon Shows!
- I Got To Find My Baby
- Ooh! My Soul
- Don't Ever Change
- Slow Down
- Honey Don't
- Love Me Do
このアルバムを聞くとRock'n RollからR&B、ポップスまで、デビュー前のビートルズはいかに貪欲に音楽を吸収していったのかがわかる。ただ、基本はやはりRock'n Rollで、チャック・ベリー7曲、リトル・リチャード4曲、カール・パーキンス3曲、バディ・ホリー2曲など、多数カバーしている。
R&Bナンバーもも何曲か収録されているが、やはりRock'n Roll的解釈がなされている。特にDisc1のA(レイ・チャールズの曲)はその傾向が顕著である。Disc1のE(コースターズの曲)はビートルズのコミカルな面が現れていると思う。意外にR&BぽいのがDisc2のラスト。ジョンのハープがシブイ。
ほとんどの音源がスタジオライブではあるが、通常のアルバムよりライブバンドとしてのビートルズを感じることが出来る。特にDisc1のHはデビュー前のライブ映像が残っているが、このバージョンの方がより白熱していると思う。また、Disc1のJ、M、Rなどのメロウな曲も良い。
ただ２枚組みでボリュームがあるので初めて聞く、という人には少し厳しいかもしれない。すべてのアルバムを聞いた後にこのアルバムにたどり着くとかなり楽しめると思う。